По словам Константино, к концу 2025 года торговые часы продлятся до 20:00.
CapIntel связывает рост с продажами в США и партнерством в области программного обеспечения
Число консультантов, использующих платформу CapIntel Inc., базирующуюся в Торонто, выросло с 12 000 в августе 2023 года до 20 000 по состоянию на прошлый месяц.
«Корпоративные учетные записи, которые мы смогли добавить за последний год… привели к существенному увеличению числа пользователей», — сказал в интервью Джеймс Роквуд, основатель и генеральный директор CapIntel. «Чуть более половины этого прироста приходится на США»
Дежарден и BMO Private Wealth начали использовать CapIntel в этом году. Среди других крупных канадских клиентов — Aviso Wealth, Canada Life, CIBC Asset Management, CIBC Private Investment Counsel и IG Wealth.
Фирмы, которые начали использовать CapIntel, отказались от устаревших систем и конкурентов. CapIntel проводит обучение и имеет поддержку в чате в приложении.
«Дело не только в том, чтобы заставить некоторых (консультантов) зарегистрироваться», — сказал Роквуд. «Инвестиции в пользовательский опыт после продажи помогут стимулировать внедрение».
Консультанты, которые уже используют программное обеспечение, интегрированное в CapIntel, такое как Conquest Planning, могут интегрировать свои существующие данные в платформу CapIntel, сказал Роквуд.
В октябре CapIntel интегрировала рабочую станцию поставщика данных и аналитики финансового рынка FactSet в свою платформу. В прошлом году CapIntel интегрировала программное обеспечение для финансового планирования и анализа Conquest Planning.
Дистрибьютор онлайн-страхования использует стороннюю службу администратора Equisoft.
Компания Equisoft Inc., базирующаяся в Монреале. стал сторонним поставщиком административных услуг для онлайн-дистрибьютора страхования Эммы.
Эмма, также базирующаяся в Монреале, предлагает срочное и пожизненное страхование от квебекской компании Humania.
Интеграция программного обеспечения с Equisoft обеспечивает администрирование полисов, отслеживание платежей и комиссий. Согласно сообщению, это поможет Эмме управлять отношениями с агентами и каналами сбыта.
Новая фирма по управлению активами использует Advisor Solutions for Purpose
Aretec Wealth Inc., запущенная в октябре, объявила, что будет использовать Advisor Solutions by Purpose в качестве своего серверного провайдера.
«Их платформа позволяет нам укреплять отношения с клиентами и одновременно оптимизировать операции», — заявила в пресс-релизе Кили Симпсон, генеральный директор, директор по соблюдению нормативных требований и портфельный менеджер Aretec.
Платформа Advisor Solutions создана, чтобы помочь консультантам стать независимыми, предоставляя технологии, инвестиционные инструменты и услуги поддержки.
D1g1t запускает новую торговую платформу
Платформа управления активами d1g1t, расположенная в Торонто, выпустила свою единую систему торговых счетов для управления. Это позволяет консультантам разделить кастодиальные счета на разные рукава, каждый из которых связан с модельным портфелем.
Рукава можно создавать вручную или автоматически, чтобы отразить целевые распределения по различным моделям. Консультанты могут анализировать и сообщать о производительности каждого рукава независимо.