Согласно новому исследовательскому отчету аналитической компании IoT Berg Insight, в конце 2023 года количество активных систем управления автопарком, развернутых в парках коммерческих автомобилей в Европе, составило 16,3 миллиона.
Ожидается, что к 2028 году это число достигнет 27,6 миллиона человек, а совокупный годовой темп роста (CAGR) составит 11,1 процента.
Сегодня 39 крупнейших поставщиков имеют более 100 000 активных устройств в Европе. Berg Insight оценивает Targa Telematics как крупнейшего игрока с точки зрения активной установленной базы с около 801 000 единиц на конец 2023 года. Абонентская база Webfleet выросла как органически, так и за счет приобретений за последние годы, и компания удерживает позицию второго по величине поставщика услуг. решений по управлению автопарком на европейском рынке и достигла установленной базы около 735 000 единиц. Verizon Connect находится на третьем месте и на конец года достигла установленной базы в 500 000 устройств. За ними следуют Radius Telematics и CalAmp, объем продаж которых достиг 459 000 и 420 000 единиц соответственно. В десятку крупнейших поставщиков также входят Scania, ABAX, Geotab, Gurtam и Microlise с объемом продаж 280 000–420 000 единиц каждый. Некоторые известные игроки, не входящие в первую десятку, включают AddSecure Smart Transport, Bornemann, Volvo Group, MICHELIN Connected Fleet, Eurowag Telematics, SCALAR by ZF, Quartix, Linqo, MAN, RAM Tracking, Optimum Automotive, Daimler Truck, Mapon, Cartrack, Océan (оранжевый), GSFleet, Trimble, Fleet Complete, Macnil, AROBS Transilvania Программное обеспечение, Actia Telematics Services, Infobric Fleet, DAF и Shiftmove.
Производители HCV в настоящее время значительно увеличивают свою абонентскую базу в Европе благодаря стандартной комплектации решений по управлению автопарком. FleetBoard от Daimler Truck, MAN DigitalServices, Volvo Connect и Scania Fleet Management являются наиболее успешными с активными абонентскими базами в 170 000 единиц, 205 000 единиц, 260 000 единиц и 418 000 единиц в Европе соответственно на конец 2023 года.
Тенденция консолидации на этом рынке продолжилась и в 2024 году.
Йохан Фагерберг, главный аналитик Berg Insight, сказал:
«В этом году произошло четырнадцать слияний и поглощений среди поставщиков систем управления автопарком в Европе».
В июне AddSecure приобрела Astrata Europe. В том же месяце FleetGO Group приобрела голландского поставщика программного обеспечения Data2Track при поддержке Main Capital Partners. Mapon приобрела компанию Trackon Fleet Management, базирующуюся в Литве. EcoMobility Group приобрела WinFleet, базирующуюся во Франции, а Schmitz Cargobull приобрела контрольный пакет акций Atlantis Global System в июне. В июле компания Cubo, базирующаяся в Северной Ирландии, была приобретена компанией Fuel Card Services, одним из крупнейших поставщиков топливных карт в Великобритании. Fagor Electronica приобрела Sateliun в сентябре. В том же месяце Alerce Group приобрела Wemob, а GSMvalve приобрела латвийскую SkyFMS. В сентябре Inseego объявила о продаже своего бизнеса по управлению автопарком и телематике за 52 миллиона долларов США. Покупателем является портфельная холдинговая компания Convergence Partners, фирмы по управлению инвестициями, специализирующейся на технологическом секторе. В сентябре Powerfleet объявила о приобретении Fleet Complete. Сделка стоимостью 200 миллионов долларов США создает объединенную компанию с более чем 2,6 миллионами подписчиков и 2500 сотрудниками. В сентябре Trimble объявила, что Platform Science приобретет свои глобальные подразделения транспортной телематики. В рамках этого соглашения Trimble станет акционером расширенного бизнеса Platform Science (32,5 процента). В октябре Shiftmove приобрела компанию Optimum Automotive, которая работает во Франции, Португалии, Испании и Африке. Наконец, в октябре Great Hill Partners объявила о частичной продаже BigChange компании Simpro Group, глобальному поставщику решений для управления выездным обслуживанием. Г-н Фагерберг ожидает, что рыночная консолидация все еще перенасыщенной отрасли продолжится и в 2025 году.
