Allworth Financial объявила о приобретении Ryan Wealth Management, фирмы RIA с офисами в Юба-Сити, Калифорния, и Спокане, Вашингтон. Это партнерство усиливает присутствие Allworth на рынках Калифорнии и Тихоокеанского Северо-Запада, одновременно расширяя опыт компании в сфере пенсионных и инвестиционных консультационных услуг.
Ryan Wealth Management передает Allworth активы под управлением на сумму около 500 миллионов долларов и обслуживает более 800 клиентских домохозяйств. В состав опытной команды фирмы входят три консультанта-партнера и несколько сотрудников службы поддержки в двух офисах.
Allworth Financial, основанная в 1993 году в Сакраменто, штат Калифорния, имеет консультируемые активы на сумму около 26 миллиардов долларов, клиентов во всех 50 штатах и 47 офисов по всей стране. Это RIA с полным спектром услуг, которое специализируется на управлении инвестициями, налоговом планировании и подготовке, планировании недвижимости и управлении 401 (k).
КЛЮЧЕВЫЕ ЦИТАТЫ:
«Ryan Wealth Management заработала прочную репутацию благодаря предоставлению комплексных финансовых рекомендаций своим клиентам. Их приверженность обслуживанию клиентов и их опыт в пенсионном планировании хорошо сочетаются с нашим подходом к финансовым консультациям. У Allworth активное присутствие в Северной Калифорнии, и это партнерство позволяет нам расшириться в часть штата, которая продолжает расти».
– Джон Банч, генеральный директор Allworth Financial
«Когда мы задумались о будущем нашей фирмы, мы обнаружили, что философия Allworth, ориентированная на клиента, и их комплексный подход к обслуживанию клиентов соответствуют нашему видению. Это партнерство предоставит нашей команде расширенные ресурсы и технологии, а также позволит нам поддерживать персонализированный сервис, которого ожидают наши клиенты».
– Роб Райан, директор Ryan Wealth Management
